AI frontier dans le travail client prive.
Pour les gestionnaires dont les equipes utilisent deja Claude ou Codex en marge de la pratique quotidienne. ogram foundation transforme cet usage en modele controle.
Un seul champ obligatoire. Reponse par canal controle.
Claude et Codex, rendus operationnels.
Les plateformes frontier sont deja dans les mains des professionnels exigeants. ogram foundation transforme cet usage informel en perimetre configure.
Claude
Usage structure pour documents longs, dossiers clients, diligences, correspondance et memoranda professionnels.
Codex
Automatisations propres au cabinet, preparation de donnees, outils de travail et acces controles aux systemes internes.
Workflows clients avec discretion integree.
Le diagnostic cartographie ou l'AI peut soutenir le travail client en respectant adequation, confidentialite, sources et revue compliance.
Briefings clients
Notes de preparation combinant portefeuille, historique et materiel source.
Commentaire marche
Brouillons alignes avec la house view, les sources et la revue.
Synthese onboarding
Resumes structures de documents clients, profils de risque et points ouverts.
Support KYC
Preparation de notes de revue sans sortie de donnees hors des chemins convenus.
Exports compliance
Syntheses traçables pour revue, audit et suivi de supervision.
Connecte aux systemes client prive.
L'integration commence par categories, permissions et lignes de revue. Les connecteurs precis sont confirmes apres diagnostic.
Categorie CRM / PMS
Systemes relation client et portefeuille selon acces approuve.
Donnees marche
Recherche, prix, notes d'allocation et flux tiers autorises.
Dossiers clients
Mandats, onboarding, profils de risque et comptes rendus.
Email / calendrier
Contexte de preparation et suivi dans les limites convenues.
Exports compliance
Artefacts de revue, traces d'approbation et syntheses de supervision.
Le cadre juridique et technique d'abord.
La promesse n'est pas l'adoption generique. C'est une adoption avec DPA, politique de retention, residence, auditabilite et limites de sources definies avant l'echelle.
Trajectoire DPA
La position de traitement des donnees est clarifiee avant l'usage en production, avec les obligations propres a l'organisation.
Politique ZDR
Les exigences de retention zero sont cartographiees par plateforme et par workflow avant tout travail sensible.
Portabilite modele
Claude et Codex sont integres sans enfermer l'organisation dans un fournisseur ou un workflow ferme.
Commencer par un diagnostic wealth.
Une lecture precise des workflows clients, limites de donnees et obligations de revue avant integration.
Demander le diagnostic
Un seul champ obligatoire. Reponse par canal controle.