AI pour l'office derriere le principal.
Les family offices ont besoin des modèles les plus performants. ogram foundation configure Claude et Codex autour des documents, mandats et standards de discrétion du client.
Un seul champ obligatoire. Reponse par canal controle.
Claude et Codex, rendus operationnels.
Les plateformes frontier sont deja dans les mains des professionnels exigeants. ogram foundation transforme cet usage informel en perimetre configure.
Claude
Usage structure pour documents longs, dossiers clients, diligences, correspondance et memoranda professionnels.
Codex
Automatisations propres au cabinet, preparation de donnees, outils de travail et acces controles aux systemes internes.
Principal, comite, portefeuille.
Le diagnostic identifie les travaux répétés où l'IA aide sans affaiblir la confidentialité, la gouvernance ou la discipline d'investissement.
Memos investissement
Memos sourcés sur les fonds, actifs réels et marchés privés.
Diligence gérants
Revue structurée de pitch decks, DDQ, dossiers de suivi et références.
Packs gouvernance
Documents de board et family council avec limites de sources claires.
Updates portefeuille
Synthèses récurrentes sur gérants, sociétés, actifs et questions ouvertes.
Reporting
Synthèses prudentes de documents juridiques, fiscaux, bancaires et d'investissement.
Autour du périmètre documentaire du family office.
L'intégration suit la politique de confidentialité du family office, pas une liste générique de connecteurs SaaS.
Dépôts documentaires
Mandats, documents juridiques, archives d'investissement et dossiers sensibles.
Reporting portefeuille
Rapports de gérants, key accounts, résumés d'actifs et packs de diligence.
Packs de gouvernance
Matériel de gouvernance, résolutions et historiques de décisions.
Data rooms
Documents de deal, DDQ, side letters et infos memos.
Email / calendrier
Notes de réunion, suivi et préparation de briefings contrôlés.
Le cadre juridique et technique d'abord.
La promesse n'est pas l'adoption generique. C'est une adoption avec DPA, politique de retention, residence, auditabilite et limites de sources definies avant l'echelle.
Trajectoire DPA
La position de traitement des donnees est clarifiee avant l'usage en production, avec les obligations propres a l'organisation.
Politique ZDR
Les exigences de retention zero sont cartographiees par plateforme et par workflow avant tout travail sensible.
Portabilite modele
Claude et Codex sont integres sans enfermer l'organisation dans un fournisseur ou un workflow ferme.
Commencer par un diagnostic de family office.
Une revue contrôlée des documents, besoins de confidentialité, limites de données et zones d'usage IA.
Demander le diagnostic
Un seul champ obligatoire. Reponse par canal controle.