AI pour l'office derriere le principal.
Les family offices ont besoin de capacite frontier sans modele operationnel impose par un fournisseur. ogram foundation configure Claude et Codex autour des documents, mandats et standards de discretion.
Un seul champ obligatoire. Reponse par canal controle.
Claude et Codex, rendus operationnels.
Les plateformes frontier sont deja dans les mains des professionnels exigeants. ogram foundation transforme cet usage informel en perimetre configure.
Claude
Usage structure pour documents longs, dossiers clients, diligences, correspondance et memoranda professionnels.
Codex
Automatisations propres au cabinet, preparation de donnees, outils de travail et acces controles aux systemes internes.
Principal, comite, portefeuille.
Le diagnostic identifie les travaux repetables ou l'AI aide sans affaiblir confidentialite, gouvernance ou discipline d'investissement.
Memos investissement
Memos sources pour directs, fonds, actifs reels et marches prives.
Diligence gerants
Revue structuree de pitch decks, DDQ, track records et references.
Packs gouvernance
Documents de board et family council avec limites de sources claires.
Updates portefeuille
Syntheses recurrentes sur gerants, societes, actifs et questions ouvertes.
Revue documentaire
Synthese prudente de documents juridiques, fiscaux, bancaires et d'investissement.
Autour du perimetre documentaire de l'office.
L'integration suit la garde reelle de l'information de l'office, pas une liste generique de connecteurs SaaS.
Coffres documentaires
Mandats, documents juridiques, archives d'investissement et dossiers sensibles.
Reporting portefeuille
Rapports de gerants, capital accounts, resumes d'actifs et packs de revue.
Board packs
Materiel de gouvernance, resolutions et historiques de decision.
Data rooms
Documents de deal, DDQ, side letters et materiel gerant.
Email / calendrier
Contexte de reunion, suivi et preparation de briefings controles.
Le cadre juridique et technique d'abord.
La promesse n'est pas l'adoption generique. C'est une adoption avec DPA, politique de retention, residence, auditabilite et limites de sources definies avant l'echelle.
Trajectoire DPA
La position de traitement des donnees est clarifiee avant l'usage en production, avec les obligations propres a l'organisation.
Politique ZDR
Les exigences de retention zero sont cartographiees par plateforme et par workflow avant tout travail sensible.
Portabilite modele
Claude et Codex sont integres sans enfermer l'organisation dans un fournisseur ou un workflow ferme.
Commencer par un diagnostic family office.
Une revue controlee des documents, rythmes de gouvernance, limites de donnees et zones d'usage AI.
Demander le diagnostic
Un seul champ obligatoire. Reponse par canal controle.